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  提出2023年实现业绩目标100亿的银轮股份(002126),正在悄然改变原来以商用车为主的业务结构,大踏步朝着新能源热管理领域前行。

  绑定“宁王” 合作已达7年之久

  电池业务预计将有中长期增量

  近日,因宁德时代发布麒麟电池的消息“带火”了一批涉及新能源水冷板的A股,其中就有已是“宁王”主要供货商的银轮股份。6月24日,银轮股份开盘后不久就一字板涨停,收获近6个交易日的第三个涨停板。目前,公司股价已升至11.61元/股。

  从消息面上来看,公司自2016年起成为宁德时代电池配套的主要供应商,已形成了长达7年的合作,目前,宁德时代已成为银轮股份重要战略客户。

  在最近一次的互动易平台上,公司方回答投资者表示,2019年8月19日公司公告获得的宁德时代订单为新能源水冷板产品,该产品配套通用BEV3项目,该项目预计将于2022年11月开始批产。根据客户预测,生命周期内公司新增销售额预计约3.75亿元人民币。

  而这也仅仅是其中一个合作项目而已,据业内人士分析,银轮股份系宁德最大水冷板供应商之一,预计数年内配套额将超过10亿元,“从中长期来看,深度绑定战略客户后,公司的电池水冷板业务预计还会有一个中长期的业务增量。”

  目前,公司电池水冷板业务目前主要配套宁德时代、吉利、埃安、威马汽车等客户,根据不同规格,价格在500元至1000元左右。“整体来看,新能源热管理系统由于成套更复杂,更专业,会较传统热管理系统单价更高。”业内人士指出,“燃油车热交换部件的产品单车配套价值在1000元以内,即使是热交换系统集成的配套价值也仅在1000元-2000元之间,而新能源汽车应用的热管理系统价值能达到6000元-10000元。”

  作为汽零热管理头部企业,银轮股份的汽车新能源热管理系统正被全球范围内越来越多的主机厂商肯定和认可。除了绑定宁德时代,银轮股份的新能源客户名单分布已十分广泛。目前,公司新能源汽车领域的主要客户已包括巨头特斯拉、美国电动车厂新势力Lucid Motors和专注无人驾驶技术的Waymo、华为、比亚迪、蔚来、小鹏、威马、吉利、比亚迪、宇通、江铃等。

  数据显示,2021年,银轮新能源实现营业收入104,816.70万元,同比增长223.49%;上海银轮实现营业收入89,321.77万元,同比增长133.25%。2022年一季度,公司新能源业务收入已达营收18%左右。

  改变乘用车EGR项目募投项目

  大举投入汽车新能源热管理建设

  今年1月12日,银轮股份一则变更公告引发了市场的广泛关注,公告显示,基于公司“聚焦热管理,发力新能源”的中长期发展战略,围绕公司“1+3+N”的新能源汽车热管理产品布局,公司将原先乘用车EGR项目及研发中心项目变更为新增募投项目新能源汽车电池和芯片热管理产品项目。预计该项目生产规模将形成年产新能源汽车电池和芯片热管理产品608万套的生产能力。其中电池热管理产品468万套;芯片热管理产品140万套。项目建设期:2022年2月~2024年9月,2025年达产。

  业内人士表示,新能源汽车智能化水平和自动驾驶功能将进一步提高,车载计算机系统必须应用高效的热管理系统来保障稳定运行,其中芯片热管理又是重中之重,目前全球尚只少数几家有能力研发生产。

  银轮股份表示,本项目建设将使上海银轮具有新能源乘用车电池和芯片热管理系统关键部件的规模化生产能力,进一步扩大热交换系统的产业链,加快向“具有国内领先、品种齐全、 质量可靠的高效节能热交换器生产基地”方向发展。

  中航证券称,相较于燃油车,新能源汽车电池冷却板带来增量需求,预计2025年全球电动车冷却板市场规模约142亿元。业内人士认为,目前市场较为关注新能源乘用车电池热管理系统,其实随着自动驾驶及万物互联时代的到来,银轮股份汽车芯片的关键部件热管理系统也具有较好的市场空间。

  新能源整车赛道大火之后,带动了汽车零部件赛道进一步细化,对新能源车而言,则新增了对电池、电机、车载计算机、功率半导体、热泵空调等新的需求。而这也正是银轮股份的强项之一。2017年,银轮股份特意单独成立新能源汽车热管理事业部,构建了以热管理系统为基础,以前端模块、热管理集成模块、空调箱3大模块为代表的新能源产品图谱,并由单个产品向系统集成突破。

  目前,公司为特斯拉等北美新能源客户配套业务正在逐步放量,在造车新势力方面拓展也取得了重要进展,其主要产品是冷媒及冷却液集成模块、前端模块、空调箱模块三大模块产品,芯片水冷板及电池水冷板、功率半导体换热器等系列零部件。

  布局全球热管理产业链建设

  有望进一步提速参与全球化竞争

  迄今为止,银轮股份已经在国际市场打造建立了欧洲、北美战区,形成了亚洲、欧洲、美洲三大总部,客户遍布北美、欧洲、中东等全球40多个国家及地区。以乘用车新能源热管理的技术积累为基石,纯电和氢燃料电池双轨路线两条腿走路,形成了商用车新能源热管理“1+3+N” 产品战略落地。

  目前公司在美国、瑞典、波兰等地建有研发中心和生产基地,全球化布局逐步建立。近期公司公告拟在墨西哥设立全资子公司,主要生产供北美战略客户的电动车热管理模块和油冷器产 品,投资建设期2年,计划2023年投产,预计2025年达产,达产后预计年均销售收入约 4.22 亿元人民币,达产后三年平均净利润率(税后)约为9.30%,有望进一步加速全球化建设,竞争力有望持续提升。

  2022年6月国内新能源车指数涨幅扩大,从4月底开始,新能源车指数表现回暖,今年6月以来国证电动智能汽车指数继续上涨,截至6月24日,该指数涨幅突破2021年最高数值,达24.1%,跑赢沪深300当月2.4%的涨幅,高出21.7个百分点。

  天风证券分析师观点认为,新能源汽车销售火热,新能源汽车动力电池的需求量和市场热度也在不断攀升,相关公司对未来动力电池的需求量有着非常乐观的估计。

  今年3月,银轮股份发布股票期权激励计划,采用营收+利润双重考核方式,向激励对象拟授予的股票期权数量合计5101万份,占公司总股本6.44%。其中首次授予4949万份,首次授予股票期权的行权价格为10.14元/份,首次授予的激励对象总人数为384人,激励对象包括公司董事、高级管理人员和核心骨干员工。公司目标为2022-2025年的营业收入不低于 90/108/130/150亿元,归母净利润不低于4.0/5.4/7.8/10.5亿元。

  在机构调研时,银轮股份方面表示,对于2023年100亿-108亿的业绩目标,目前来看确定性较高。

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