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3公司获得推荐评级-更新中

admin 2023年01月19日 财经 3 0

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   1月19日给予华能水电(600025)谨慎推荐评级。

  业绩符合预期:2022 年,公司实现归母净利润64.63 到74.83 亿元,业绩区间符合该机构三季报点评中的盈利预测69.64 亿元、同比增长19.3%。Q4 公司实现归母净利润4.99 亿元到15.19 亿元,同比下降48.9%到增长55.6%。

  投资建议:受益于大型调节电站,Q4 电量反弹明显;长期来看电力供需紧张的背景下,云南省内交易电价有望持续上行;澜上水光互补基地建设有望加速。

  根据电量、电价的变化,调整对公司的盈利预测,预计22/23/24 年EPS 分别为0.37/0.40/0.42 元(原值为0.36/0.40/0.42 元),对应1 月18 日收盘价PE 分别为18.4/16.7/15.8 倍。参考公司历史估值水平以及水光一体化带来的发展潜力,给予公司23 年20 倍PE 估值,目标价8.00 元/股,维持“谨慎推荐”评级。

  风险提示:1)流域来水偏枯;2)需求下滑压制电量消纳;3)市场交易电价波动;4)财税等政策调整。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、3次谨慎推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。




   1月19日给予中材科技(002080)推荐评级。

  投资建议:该机构预计2022-2024 年公司归母净利分别为30.36、32.75、41.85 亿元,现价对应动态PE 分别为13x、12x、10x。公司看点包括:①叶片板块整合、加速集中,合并后风电叶片市占率提升+海风占比提升,②玻纤板块电子布价格弹性率先体现,粗纱需求端顺周期共振向上,供给端存有预期差,③锂膜产能加速投放,基地布局贴近市场,关注成本、客户结构改善,涂覆比例提升。维持“推荐”评级。

  风险提示:风电叶片盈利能力修复不及预期;锂膜业务拓展不及预期;国内玻纤供需格局变化不及预期;燃料价格波动的风险。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级。




   1月19日给予永鼎股份(600105)推荐评级。

  投资建议:伴随光纤光缆回暖、汽车线束订单逐步确收,以及超导、光电子等新业务产业化逐渐落地,公司发展有望再上新台阶。考虑到转让子公司带来的投资收益变动,调整盈利预测,预计公司2022-2024 年归母净利润分别为2.72/3.49/4.85 亿元,当前市值对应PE 倍数为20X/15X/11X,公司近5 年估值中枢为37X。维持“推荐”评级。

  风险提示:光纤光缆行业景气度下行或移动集采量价不及预期;汽车线束市场竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构1次推荐评级。   中财网 皇冠开户声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:3公司获得推荐评级-更新中
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